“师父，我是八戒，我找你找的好辛苦。”猪八戒从森林中冒出来，它见到唐僧就嚷嚷。
“你这猪妖，休要乱认。”孙悟空手持金箍棒，先一步护住唐僧。
“这是观音大士留下的信物。”猪八戒拿出信物，讲起经过，“大士，让俺老猪在山上等您，却一直未等到。我因为太闷下山，没想到刚好与您错过，一路打探，好不容易找到您了。”
它灰头土脸，衣服都刮坏了。
唐僧见到信物，拦住孙悟空，“悟空，它的确是贫僧的二徒弟。法名猪悟能。”
孙悟空：“师父，我还有几个师弟？”
唐僧：“人齐了。”
唐僧见猪八戒的衣服破了，帮他修补。
猪八戒喜滋滋的穿上补好的衣服。
几人互相认识后，猪八戒就嚷嚷的自己饿。
唐僧把自己未吃完的野果给他，他吃了一口，又吐了，“这果子好生涩嘴。”
“哼，你倒是自己摘去。”孙悟空瞪了他一眼。这是他摘的果子。这猪什么都不做倒是会挑嘴。
“师父，大师兄他欺负我。”猪八戒找保护伞躲到唐僧身后去。
“有本事，出来单挑！”孙悟空被他绿茶语气的膈应。
“我出来了，我又回去了。”猪八戒在唐僧身后左右横跳，他有恃无恐背过身手拍屁股，“有本事，过来打我啊笨蛋。”
孙悟空持棍挥下，猪八戒屁股疼，他嗷嗷叫，“师父，疼啊。”
孙悟空：“这是他自己要求的。”
唐僧见师兄弟两人闹腾，万年劝架，“别闹了。”
“师父，这呆子不比常人，他皮糙肉厚的。”孙悟空上前几步，揪着猪八戒的粑耳朵，“出来，陪师兄练练手。将来好一起对付袭击师父的妖怪。”
唐僧见猪八戒的确无大碍，他没再阻止，“切磋一下，别伤着。”
孙悟空月下教猪做人，没事别绿茶。
猪八戒被打的鼻青脸肿，一个法术又恢复原样。半点看不出问题。
他们此去一路西行，出了森林，是依山傍水的湖泊，自制木筏泛舟而上。
猪八戒见水清，在竹筏上趴着身子舀水半瓢，他先喝了一口，又递给唐僧，“师父，这水甘甜，你喝喝看。”
“有心了。”唐僧正好口渴，也喝了湖泊的水。
他们顺着水流到了西梁女国，那岸上全是拿着丝帕的女子，见到陌生人大声讨论他们。
“瞧瞧，这大耳朵可真丑。”
“那穿袈裟的长的可真俊俏。”
他们下了船，那群女子似乎是见到了稀罕物一路跟着他们。
进城容易，出城需要有国王的加盖宝印才能出去。
唐僧见了陛下，“贫僧唐三藏参见陛下。”
女皇被他惊天容颜所吸引，一时间都看呆了。
唐僧说了三次，最后是一旁的女官唤了女皇，才把她迷失的魂儿给找了回来。